Quels que soient votre profil et vos objectifs, nous optimisons votre situation actuelle et future dans sa globalité.
Audit Patrimonial
Prenons le temps de faire l’inventaire complet de votre patrimoine, de votre situation actuelle en prenant compte de vos souhaits et vos besoins à court, moyen et long terme. Réduire vos impôts, Préparer votre retraite, Protéger vos proches ou Financer un projet, réalisons ensemble un bilan patrimonial complet afin de mettre en place les solutions adaptées.
Stratégie Patrimoniale
La stratégie patrimoniale dépendra du bilan mais aussi de vous, votre parcours, vos valeurs, vos aspirations. Nous vous proposons notre savoir-faire afin de vous accompagner au mieux tout au long de la création et de l’application de cette stratégie qui comme vous évolue.
Préparer sa retraite
Cette période tant attendue est aussi bien souvent synonyme d’une baisse significative de revenus pour de nombreuses personnes n’ayant pu la préparer en amont. Pour appréhender le plus sereinement possible ce changement, il suffit de prendre le temps et de bien l'anticiper.
Réduire ses Impôts
Vous souhaitez réduire vos impôts et optimiser votre fiscalité ? Des solutions de défiscalisation telles que l’investissement locatif immobilier (Loi Pinel, Malraux, LMNP… déficit foncier), ou d’autres peuvent vous le permettre. Comment choisir ? Existe-t-il d’autres possibilités ? La réduction d’impôt n’est qu’un avantage fiscal qui doit vous permettre de réaliser un objectif patrimonial défini sans pour autant bouleverser votre quotidien. Alors prenons rendez-vous et trouvons ensemble le dispositif qui vous convient.
Placements Financiers
Vous cherchez à placer votre argent sur des supports variés pour valoriser votre épargne et augmenter votre rendement ? L’univers de placements financiers peut s’avérer complexe à appréhender d’autant plus qu’il existe de très nombreux supports (Assurances vie, FIP, SCPI, FCPI, Plan d’épargne action…). L’aide d’un professionnel s’avère indispensable pour être sûr de prendre la bonne décision. Alors échangeons ensemble sur vos motivations et objectifs et trouvons les placements qui vous correspondent le mieux.
Transmission
Vous désirez donner, partager ou préparer votre succession? Mais, des questions subsistent ? C’est normal ! Les interrogations et les pièges à éviter sont nombreux. Avec vous, nous mettons en place les stratégies et outils vous permettant de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions tout en optimisant la fiscalité applicable.
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